全權委託投資服務(Discretionary Investment Service),係屬為中高資產客戶群提供更專業與精緻之貴賓級財富管理服務。
全權委託俗稱「代客操作」,由投信事業或投顧事業接受客戶委託,對客戶委任交付保管銀行之委託投資資產,依客戶投資需求與目標、投資範圍與條件,以及所承受之風險程度,在客戶授權下,量身規劃資產配置,為客戶進行有效益之投資決策或交易。
全權委託在資產投資與資產保管係採分離方式,亦即客戶所委託之資產保管、證券投資帳戶開立、有價證券之買賣交割等作業均是由保管機構辦理,以為保障投資人之權益。保管機構可由投資人自行指定或由投顧投信公司建議選定。
華信證券投資顧問全權委託投資服務,具備較一般財富管理更嚴謹之決策過程與風險控管,並需有高度誠信及高度專業,於金融風暴之後,投資人對於財富管理之需求已更重視投資報酬與風險衡量,華信投顧率領之投資研究團隊,將全權委託投資服務提昇至新的規格,由高處為客戶提供全方位之資產配置建議與決策,守護並開創客戶財富。
歡迎您隨時洽詢,華信投顧竭誠為您服務。
國內外單一客戶新台幣1,000萬元以上之自然人或法人。
經理人簡介華信投顧全權代操部 黃志明總經理學歷:淡江大學化學系 |
本公司執行全權委託投資或交易決策,係依序按此四步驟進行:
1.投資或交易分析 |
2.投資或交易決定 |
3.投資或交易執行 |
4.投資或交易檢討等四個步驟進行 |
1.證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法
2.中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法
3.中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會全權委託投資業務營業保證金處理要點
4.全委業務運用委託投資資產從事證券相關商品交易應行注意事項(連結失效待補)
1.全權委託投資契約範本:適用於客戶與本公司間(點此下載)
2.全權委託保管委任契約範本:適用於客戶與保管機構間(點此下載)
3.全權委託三方權義協定書範本:適用於客戶與保管機構及本公司間(點此下載)
4.全權委託投資買賣證券開戶暨受託契約:適用於客戶、保管機構、證券商、本公司間(點此下載 )
連絡電話:02-77251888
傳真電話:02-77251397
電子信箱:Discretionary@hwashin.com.tw
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