首季獲利翻倍 CCL廠估全年營運爆發
林和彥 顧問林和彥 顧問 2024-05-02175
首季獲利翻倍   CCL廠估全年營運爆發

台光電(2383),是全球PCB材料銅箔基板(CCL)市佔率最高的供應商。產品應用:基礎建設5G基地台、伺服器用PCB,行動裝置手機、平板/筆電用PCB,汽車用、工業用PCB。同時也是環保基材無鹵基板全球最大供應商,可應用於HDI板、高層數板、IC載板。目前生產線:桃園觀音廠、新竹廠、江蘇崑山廠、廣東中山廠、湖北黃石廠。

近年來無鹵基板需求與日俱增,台光電受惠最大獲利快速提升,110年EPS達16.50元創歷史新高,111年EPS 15.24元,112年EPS 16.35元,連續三年獲利保持高峰期。

AI伺服器帶動需求新一波高峰,113年三月營收46.5億,年增66%創單月歷史新高,首季營收129億,年增75%亦創單季新高,首季毛利率28.97%,比去年同期增加7.6%,首季EPS 5.76元更年增三倍,歷年上半年是傳統營運淡季,下半年進入營運獲利高峰期,結果今年首季獲利就翻倍了,全年將形成大爆發,年EPS估計上看25元以上。

台光電今年股價二月最高550元,經過三個月回檔修正最低達350元,跌幅37%,股價也正好守住年線支撐。以時間週期計算,近四個月都以「20天倍數漲跌循環」,這一波由2/16(550元)下跌至4/22(350元)共44天完成反轉,近日股價已上漲回測半年線413元,進入新的一波至少20天上漲週期,未來平台壓力450元如果站上漲勢就會更強。

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華碩(2357),上市電腦週邊類股,主要產品:主機板、顯示卡、桌機、筆電、手機、平板、路由器都是國內第一品牌。疫情期間產品大熱銷,2021年每股獲利創59.98元新高,疫情後需求下降,因打消庫存2022年每股獲利一度降至19.78元,去年開始AI成為電子發展的趨勢,同時AI PC成為新世代的電腦潮流 。

 


主講人:林和彥 顧問
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