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林和彥 顧問林和彥 顧問 2018-12-16244
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某股遊戲軟體股又具備第三方支付執照,遊戲+電商+行動支付是營運的主要重點。其中手機遊戲軟體及電腦遊戲軟體百家爭鳴,競爭相當激烈,能代理到人氣手遊就是獲利的保證。註記:某股為橘子(6180)

橘子去年十二月代理「天堂M」上市,果然是人氣王,目前總會員數破五百萬,同時上線最少二十五萬人。橘子營收從去年十二月就開始大幅跳躍,今年十月營收八.六七億,雖然是淡季也比去年成長七二.七%,累計前十月營收一二二.八億,更比去年成長九五.八%。近期在做改版,目前韓國改版後聲勢大增,台灣改版後預估第四季會比第三季更好。

「天堂M」上市後毛利率由去年第二季一二.三%逐季成長,今年第三季達四一.九%成果驚人,獲利更大幅提升,去年全年EPS才○.七元,今年第三季就高達三.○九元,累計前三季更高達八.五九元,已創下獲利新紀錄,預計全年至少十一元以上是公司成立以來最強的一年。

橘子股價去年十二月由一一九.五元盤跌最低到五一.四元,十一月開始緩步回升探六七.五元,今年EPS十一元以上本益比只有六倍,具長線投資價值。尤其股價太低公司宣布實施庫藏股,買一.四萬張約佔一七.五億股本的九%,超大手筆。目前董監事大股東持股四八%,三大法人持股一八.八%。值得參考的是民國九十一年橘子代理「天堂」EPS七.五元股價漲到一九七元,今年代理「天堂M」EPS十一元會漲到哪?

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