筆電大廠營運旺季 明年不看淡
林和彥 顧問林和彥 顧問 2021-09-30439
筆電大廠營運旺季 明年不看淡

華碩(2357),去年疫情發生多數產品都熱銷,PC類及板卡分別成長20%及50%,電競筆電更高達85%,一般消費型NB成長25%,商用筆電更成長123%,帶動全年獲利創新高。
華碩2020年營收4127億,年成長17%,毛利率提高EPS高達35.76元,創歷史新高,年成長118%。今年疫情再度升溫,上半年合計營收2442億,年成長49%,首季毛利率22.18%,季增4.24%,創造首季EPS 13.18元,比去年同期大幅成長十倍。
第二季毛利率21.4%,營益率11.2%,季增0.5%,EPS 15.3元,再創新高。上半年EPS 28.5元,比去年同期8.36元大增2.4倍,公司預估第三季還會成長20%以上,下半年營運旺季,全年電腦出貨量會高達2400萬台,而且明年也不看淡。
華碩的電競筆電全球銷售勢如破竹,北美地區市佔率第一,西歐及亞太也都是排行榜冠軍,今年上半年稱霸台灣市場拿下四成市佔,蟬聯銷售冠軍22季,是下半年成長動能。比特幣近期站上四萬美元,顯示卡銷售帶動貢獻九月漲價5~10%,華碩板卡市佔率也是全球第一,全年估EPS挑戰60元,年成長高達67%。
華碩今年除息後股價一度跌到307元正好守住年線,最近開始慢慢攀升一度達341元,9/29收盤價328元,以今年預估EPS 55元計算本益比只有五倍,目前支撐325元。外資持股占52.19%,三大法人持股58.62%,公司董監事大股東持股約25%,籌碼在特定人手中具優勢。

 

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